Nathalie Sanchez, arrive sur le « grand causse » à la recherche de bergers d’ounayes. Elle rencontre l’un d’entre eux à la recherche de ses bêtes. Nathalie lui propose son aide et sur la route ils croisent Carol Izba, fils de berger, qui souhaite se rendre à Montpellier...
Dans ce western décalé et pittoresque, Alain Guiraudie plante les bases de son cinéma en mêlant une réalité prosaïque à un imaginaire burlesque totalement jubilatoire.